Heritage Consulting
Unsere Erfahrungen aus der Forschung und individuellen Beratungsgesprächen zeigen, Vererben und Erben ist ein Tabu-Thema für alle Betroffenen, den Erblasser, die Erben. Aber auch Kreditinstitute, Rechtsanwälte und Steuerberater stehen oft aus wohlmeinender Pietät zurück. Dabei stehen in der "Erbengeneration" Milliardenwerte zum Transfer an. Das Risiko eines Kapitalverlusts oder einer massiven Negativerfahrung im Erbprozess ist hoch. Mehr als 60% aller Erbfälle führen letztendlich zu Kapitalvernichtung, fast 80% aller Erbfälle werden, vom traurigen Anlass einmal abgesehen, als unkoordiniert, negativ und streiterzeugend erfahren.
Dabei lassen sich mittels gezielter Planung der Vererbung, des Erbens und in der Prozessbegleitung diese fatalen Folgen vermeiden.
Zwei Projekte sind daraus entstanden:
- Heritage Planning
Die psychologisches Beratungsangebot zur Strukturierung des eigenen Erbes. Hierbei sind nicht juristische Fragen im Fokus, sondern die entscheidenden Aspekte der persönlichen Beziehungsebene. Was will ich mit meinem Erbe bezwecken?
Ebenso bieten wir ein Trainingsangebot für relevante Berufsgruppen zur psychologischen Optimierung ihrer eigenen Fachtätigkeit an, z.B. Vermögensplanung, notarielle Dienste oder Steuerberatung.
- Heritage Management
Ein Beratungs- und Trainingsangebot für Kreditinstitute, Family Offices, Versicherungen, Steuerberater und Rechtsanwälte zur Optimierung ihres Geschäftsfelds des Generationenwechsels.
Zielsetzung eines erfolgreichen Heritage Managements ist es, bei Führungskräften und Beraterinnen und Beratern eine Sensibilisierung für die psychologisch-systematische Beratung bei Erblasser und Erben zu erreichen. Zudem können über ein Heritage Management Beratungsangebot neue Kunden bzw. Zielgruppen gewonnen werden.
Heritage Management ist daher gerade nicht nur Vermögensmanagement, sondern stellt ein ganzheitliches, persönliches und langfristiges Beratungsangebot dar.
Management- und Marketingentwicklung
Im Rahmen der Managementberatung nehmen wir eine aktive Betreuung und Begleitung bei der Umsetzung und Steuerung vor. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei:
- Definition und Entwicklung
von Unternehmenskultur
- Integrierte Führungskonzepte (Vision,
Leitbilder, Unternehmensstragie)
- Unternehmensplanung und
Personalentwicklung
- Wissensmanagement mittels neuer Medien
- Organisations- und Projektentwicklung
(Beratung und Umsetzung)
Selbstregulation als Strukturprinzip des erfolgreichen Selbstmanagements
Motivationstheorien wechseln wie Moden. Die prozesshafte Betrachtung von zielgerichtetem Verhalten kann als abstrakte Grundlagenwissenschaft Auskünfte über Methoden erfolgreichen Selbstmanagements geben. Ziele sind die Grundlagen unseres Verhaltens. Ihre Erreichung ist optimierbar!
Wir wenden Selbstregulationsansätze in folgenden Bereichen an:
- Personalentwicklung, insbesondere
Führungskräftecoaching und
Potentialbeurteilung
- Arbeitsorganisation und Teamentwicklung
- Work-Life Balance